AIC：海外銀行口座 Q&A：【Q-018】口座開設申込書に「役職」や「年収」「資産」を記入する欄があります。どう記入すればよいのでしょうか？

【Q-018】口座開設申込書に「役職」や「年収」「資産」を記入する欄があります。どう記入すればよいのでしょうか？

　「役職 Position Held」はその地位が重要なのではなく、仕事の内容を伝えるのがポイントです。たんなる「Manager（課長）」や「General Manager（部長）」ではなく、「Accounting Manager（経理課長）」や「Chief Programmer（主任プログラマー）」など業務内容が必要になります。どの金融機関でも要求される情報なので、自分の役職の英語表記をあらかじめ決めておくといいでしょう。
　リテールバンクやディスカウントブローカーに口座開設する場合は、「年収 Annual Income」や「資産 Asset」が問題になることはありません。オフショアバンクは銀行ごとに一定の基準を設けており、収入証明のほかに、銀行の残高証明書の提出を求められる場合もあります。
　提出する書類と申込書に記入した金額が異なった場合、「資金の源泉 Source of Wealth/Funds」の説明を求められることもありますので、注意しましょう。　＜最終更新：2012/08/01＞

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