海外投資実践マニュアル　アメリカ1〈ファーストレード証券〉
Contents

Introduction　 簡単・シンプルにアメリカ市場に投資しよう

Firstradeの特徴
■基本情報

2． 取扱商品
　① Stocks：米国株
　② ETFs（Exchange Trading Funds）：上場投信
　③ Options：オプション
　④ Mutual Funds：ミューチュアルファンド
　⑤ Fixed Income：債券

3． サービスと手数料
■口座の種類
　 ①名義人による口座の違い
　　(1) Individual Account：単独口座
　　(2) Joint Account：共同口座
　 ②信用取引口座とオプション取引口座
　　(1) Margin Trading Account：信用取引口座
　　(2) Option Trading Account：オプション取引口座
■手数料と利息
　 ①格安な手数料
　 ②預り金に付く利息
■その他のサービス
　 ①友人紹介ボーナス
　 ②1秒約定補償
　 ③配当再投資プラン
　 ④時間外取引サービス
　 ⑤リアルタイム情報サービスX-Stream
　　(1) X-Stream Watchlist：ウオッチリスト
　　(2) X-Stream Portfolio：ポートフォリオ
　　(3) X-Stream Level II：レベル2
　 ⑥電話取引BROKER ASSISTED ORDERS
■Firstradeホームページ
　 各種提出書類のダウンロードができる「Form Center」

4．口座の開き方
■口座開設の条件
■口座の選び方
■口座開設時資金の入金方法
　 ①指定の口座宛てに電信送金する
　 ②小切手を郵送する
■米国内の銀行＝BOH口座の意味
■申込書類の提出
　 ①提出書類
　　　 (1) パスポートのコピー
　　　 (2) Online Service Agreement：オンラインサービス同意書
　　　 (3) W-8BEN：米国非居住者用免税登録用紙
　　　 (4) Option Application and Agreement：オプション取引申込書・同意書
　　　 (5)Margin Agreement：信用取引同意書
　　　 (6)Electronic Fund Transfer (ACH) Agreement：ACH送金同意書
　 ②書類の提出方法
5．オンラインでの口座開設手続き方法
■オンライン登録
　 ①Account Type and Features：口座のタイプと機能
　 ②Applicant Info：名義人情報
　 ③Review your Information：内容確認
　 ④Agreements：同意書
　　(1) Electronic Document Delivery：電子書類の送付
　　(2) Terms and Conditions：取引条件
　 ⑤Account Access Setup：口座へのアクセス設定
　 ⑥Conglatulations!：完了
■同意書の完成
■W-8BENの記入
■信用取引用書類の作成
　 ①Margin Agreementの記入方法
　 ②Margin Application Supplementの記入方法

6．書類提出の注意点
7．口座開設後の流れ
■ログイン
　 ①ログイン方法
　 ②ログイン後のHomeページ
■口座の確認
　 ①登録情報確認
　 ②口座のステイタス確認
■小切手の入金確認
8．投資資金の入金
■電信送金Wire Transfer
■小切手郵送Check Deposit
　 ①小切手の注意点
　 ②小切手の書き方
■ACH送金Electronic Funds Transfer
　 ①ACH Authorization Formの提出
　　(1)フォームのダウンロード
　　(2)書類の作成
　　(3)提出方法
　②設定の確認
　③入金指示の出72
■株券の入庫
■口座の移管
■入金の確認

9．取引・売買の基本ルール
■米国株
　 ①株式取引の種類
　　(1) 現物株Stocks
　　(2) ETF
　　(3) REIT
　　(4) ADR
　 ②取引のルール
　　(1) 取引の選択 Transaction
　　(2) 注文タイプ Order Type
　　(3) 注文の有効期限 Duration
　　(4) 執行条件の設定 Instructions
　　(5) 売買単位／刻み幅／決済（受渡）日
　　(6) 90日規制
　　(7)取引時間と取引時間外取引
　 ③売買手数料
■デイトレード
■信用取引
　 ①米国信用取引のルール
　 ②マージンコール
　 ③Federal Call / Regulation T Call
　 ④信用取引の条件
　 ⑤借入利息の計算
■オプション取引
　 ①個別株オプションとインデックスオプション
　 ②オプションの取引範囲
　　　 (1) Writing Covered Calls：カバード・コール
　　　 (2)Purchasing Calls & Puts：コールとプットオプションの買い
　　　 (3)Straddling Calls & Puts：ストラドルオプション
　　　 (4)Spreading Calls & Puts：スプレッドオプション
　　　 (5)Writing Uncovered Puts（Naked Equity Puts）：アンカバード・プット
　 ③取引のルール
　 ④売買手数料
■ミューチュアルファンド
　 ①ファンドの種類と手数料
　 ②ファンドの価格
　 ③目論見書と運用報告書
　 ④ファンドの選び方
　 ⑤取引のルール
　 ⑥売買手数料
■債券
　 ①債券の種類
　　(1) 米国債Treasury Securities
　　(2) 地方債 Municipal
　　(3) エージェンシー債Agency Bond
　　(4) 事業債Corporate Bond
　　(5) ゼロクーポン債 Zero Coupon Bond
　　(6) コーラブル債　Callable Bond
　　(7) CD（Certificate of Deposit）
　 ②償還価格と売買価格
　 ③債券の選び方
　 ④取引のルール
　 ⑤売買手数料

10．株式のオンライントレーディング
■X-Streamの使い方
　 ①X-Stream Watchlist：ウオッチリスト
　　(1) リストの作成
　　(2)) チャート表示
　 ②X-Stream Portfolio：ポートフォリオ
■情報ツールを利用する
　 ①Detailed Quote：詳細株価情報
　 ②Charts：テクニカルチャート
　 ③Option Chain：オプション価格情報
■株式・オプション取引をする
　 ①Tradingページで取引する
　　(1) 株式・ETFを売買する
　　(2) オプションを売買する
　　(3) 合成オプションの注文方法
　 ②Quick Barを利用する
　　(1) 株式を売買する
　　(2) オプションを売買する
■注文の確認
■配当の自動再投資設定

11．ミューチュアルファンドのオンライントレーディング
■ミューチュアルファンドを検索する
　 ①Fund List：ファンドリスト
　 ②Mutual Fund Screener：ファンド検索ツール
■ファンド情報を理解する
■ミューチュアルファンドを取引する
　 ①ファンドを購入する
　 ②ファンドを売却する
　 ③注文の確認とキャンセル

12．債券のオンライントレーディング
■債券を検索・購入する
　 ①既発債を検索・購入する
　　(1) 事業債を購入する
　　(2) 米国債を購入する
　 ②新発債を検索・購入する

13．口座・資金の管理
　 ①Balances：残高
　 ②Positions：ポジション
　 ③Portfolios：ポートフォリオ
　 ④History：口座の履歴
　 ⑤Profile：プロファイル
■ステイトメント・取引確認書
　 ①ステイトメント・取引履歴の検索
　 ②Statementの見方
　 ③Trade Confirmationの見方
■Live Chatsの利用方法
■書類のアップロード方法

14．名義人／口座の種類の追加・変更
■名義人の追加・削除
■信用・オプション取引の開始
　 Option Application and Agreementの記入方法

15．資金の引出
■電信送金Wire Transfer
　 International Wire Request Formの記入方法
■小切手Checkで受け取る
　 サイトからの発行依頼
■ACH送金Electronic Funds (ACH)

16．口座の解約

<< アメリカに戻る

---